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順豐、德邦、安能等物流企業角逐千億醫藥物流市場

核心導讀

醫藥物流逐步走向開放,為第三方物流企業增加入局機會,紅海中廝殺的快遞、快運企業,已瞄準醫藥這個新的業務領域。

(1)醫藥物流是個千億級規模的大市場,相對利潤空間更大,是值得布局的新業務方向;

(2)當前醫藥物流市場格局還未完全穩定,集中度仍舊不高,綜合物流仍有較大機會;

(3)已入局的快遞、快運企業,在收入規模上趕超藥企物流,存在撬動格局的可能。

1、醫藥物流市場概況

1.1 市場規模

醫藥物流除了藥品的儲運外,還包含高精尖的醫療儀器及醫療周邊輔助設備等器械的運輸配送,是一個相對專業的物流細分市場。限于資質及儲運過程中的高標準要求,醫藥物流市場一直處于半封閉的狀態,基本是由藥企直屬的垂直物流企業把持了此領域內大部分優質物流業務,而普通的物流企業一般不會主動布局這塊細分市場。

根據醫藥、相關儀器的流通屬性,其運輸成本較普通貨物更高,因此,醫藥物流具有相當規模的物流市場存在。數據顯示,醫藥的出廠物流費用約在生產企業銷售收入的0.5%左右,因此,醫藥物流的主要費用在末端銷售配送和倉儲環節。

國內醫藥市場規模超2萬億元,而醫藥物流成本約占醫藥銷售額的10%左右,因此,國內醫藥物流市場約有1000億元以上的規模空間。這對于零擔快運企業來說,集中度不高且具相當規模和利潤率的醫藥物流行業,是一個值得探索和布局的業務方向。

 

2014-2018年醫藥流通市場規模

數據來源:前瞻研究院

1.2 醫藥物流主要參與者

醫藥物流隨著市場化的逐步推進,該領域內的競爭同樣日趨激烈,根據承接醫藥物流業務的企業性質,可大致將醫藥物流的市場參與者分為四類。

第一類,屬于大型醫藥企業直屬的物流子公司。這類物流企業都是之前生產企業的物流部門,獨立后仍然具有得天獨厚的資源優勢,背靠流量出口,大部分又是國資背景,是國內最早一批承接醫藥物流業務的第三方物流企業,如:國藥集團醫藥物流有限公司(以下簡稱「國藥物流」)、九州通醫藥集團物流有限公司(以下簡稱「九州通物流」)等。

第二類,屬于垂直于醫藥行業的專業物流公司。這類物流公司主要為醫藥企業提供原料入庫及成品銷售中的物流配送,包含冷鏈恒溫和普通醫藥、器械的倉儲和運輸服務,但整體規模小,分散性強,如:北京華欣物流有限公司、上海康展物流有限公司等。

第三類,屬于傳統綜合物流企業。這類企業主要服務于傳統的普通物流運輸業務,為了擴展業務的多樣性,實現差異化競爭和全品類業務覆蓋,提高行業競爭力,開始布局醫藥物流市場。利用網絡優勢,為醫藥企業提供全網的醫藥、醫療器械等貨物的倉儲和配送業務,如順豐速運、中國郵政等。

第四類,屬于電商平臺直屬的物流企業。這類企業的優勢主要體現在末端配送,隨著醫藥電商銷售規模的持續增長,電商醫藥物流會在此后的醫藥物流比例中逐步提升,并成為末端醫藥配送的主力軍,如京東物流等。

 

醫藥物流分類

 

1.3 市場競爭格局

隨著傳統物流企業的進入,醫藥物流市場的競爭正在快速加劇。從當前醫藥物流市場的競爭格局狀態來看,擁有資源和流量入口優勢的藥企物流子公司仍然占據主導優勢。醫藥物流市場和傳統物流市場類似,同樣是一個比較分散、市場集中度不高的細分領域。雖然藥企的物流子公司利用母公司的賣方市場優勢地位,主導了醫藥物流市場,但在市場占有率方面還沒達到絕對的優勢比例。

數據顯示,國藥物流、華潤醫藥物流、上藥物流和九州通物流這四家醫藥物流企業屬于該領域的龍頭代表,僅占據了醫藥物流市場份額的30%左右,并沒有占據完全的優勢比例。剩余的市場份額由專業醫藥物流、第三方全網綜合物流企業、甚至區域網與部分優質專線企業占據。

隨著醫藥物流市場的逐步開放,市場競爭會持續加劇,特別是對醫療器械和醫用周邊產品領域的競爭會更加劇烈。從當前趨勢看,擁有資源優勢的藥企物流與擁有網絡和運營能力優勢的全網物流,以及擁有流量優勢的電商物流會對未來的醫藥物流格局起到主導作用。

2、快遞快運為什么進入醫藥物流?

2.1 傳統市場飽和

目前,國內物流的巨頭級玩家主要集中在快遞和零擔領域,也是物流圈內為數不多的幾家上市企業,在這兩個細分市場內的競爭已達到白熱化階段。特別是快遞市場,市場集中度不斷提高,頭部玩家逐漸蠶食剩余不多的市場份額,并進軍零擔快運,朝著綜合性物流方向發展。

零擔快運市場的參與者眾多,雖然沒有快遞市場集中度高,但競爭也十分激烈,進入門檻逐步抬高,趨于飽和與存量整合狀態。醫藥物流對儲運的要求極高,壁壘性強,因此是一個非常符合快遞、零擔的頭部玩家布局的業務方向。

 

2014-2018快遞品牌集中度CR8

數據來源:國家郵政局

2.2 運輸資質放開

由于承運醫藥物流業務需要藥監局頒發相應的運輸資質,且對物流儲運要求標準較高,因此,多數物流企業并不具備醫藥物流承運資格,未能進入這塊優質業務領域。隨著「兩票制」政策的實施落地,國家取消第三方藥品物流業務批準政策的深入推廣,鼓勵符合國家質量要求的第三方物流企業進入該領域,提高醫藥物流效率。

同時,醫藥物流業務中非冷鏈物流占90%以上,且絕大部分的物流形式為陸運,為傳統綜合快遞物流企業進軍醫藥物流領域提供了屬性優勢。然而,醫藥物流行政審批取消并不意味著放棄質量要求,第三方物流仍會被納入現有質量體系認證范疇內,而非無條件全面開放,因此,并不是所有的第三方物流企業都可以承運醫藥物流業務。

2.3 優質的業務領域

在物流儲運貨物品類中,藥品、醫療儀器等醫藥相關貨物與電子類產品相似,都具有價值高、外形規則、重泡比例適當的特點,是物流承運貨物品類中非常優質的貨物類型。

與普通貨物相比,醫藥物流是物流業務中的高端業務場景,具有更高的利潤空間和穩定性,市場需求穩定,是一個非常好的業務領域。

醫藥相關產品為保障貨物安全,使用第三方物流一般會選取運輸質量高、品牌大的企業,因此其運輸單價也較高,同時可以賺取保價等相應的增值服務費。承運普通貨物的凈利潤率在5%以下,而醫藥物流卻可以保持在8%,是相當優質的細分市場,同時醫藥物流市場有非常大的潛力,值得快遞、快運企業布局。

 

普貨與醫藥物流利潤對比

 

3、布局醫藥的快遞、快運企業

快運進軍醫藥物流是由來已久的業務戰略思路,少數企業已在這塊業務上深耕多年,而部分企業雖無直接運輸資質,但在業務中也承接了部分醫藥物流的貨物。

3.1 順豐布局冷鏈醫藥儲運

順豐在2014年就單獨成立了醫藥物流事業部,之后通過成立冷運事業部將醫藥和生鮮冷鏈的資源進行剝離,醫藥業務成為順豐冷鏈的重點發展項目,并逐步與國內多家藥企,甚至全球醫藥巨頭達成合作,建立醫藥物流中心。

2017年,順豐拿下廣東省食藥監局頒發的第三方藥品、醫療器械物流資質,是名單內唯一一家沒有藥企背景的第三方物流企業,此后順豐持續發力醫藥物流的布局。

在運營方面,2018年,順豐通過多倉協同+干線運輸調度+航空運力補充的方式來建立全國T+3的醫藥物流網絡,并優化倉干配全鏈條業務模式和運作流程,提高資源使用效率和營運質量。此外,順豐通過收購DHL供應鏈打造客戶整體解決方案能力,也有助于加強順豐在醫藥冷鏈業務的拓展能力。

在產品方面,順豐目前提供安心遞、專遞、零擔、專車、倉儲等5項標準化產品,覆蓋藥品、醫療器械、診斷試劑、樣本等多種貨物。同時,順豐醫藥物流對服務對象也有針對性,除了安心遞可服務散戶以外,其他4項產品僅針對月結大客戶提供服務。

在收費方面,除倉儲外,參考了傳統快遞、物流的首重+續重、按公斤計價、整車報價的計價模式,但費用單價較普通快遞、物流要更高。

3.2 德邦、安能搶奪醫藥器械運輸機會

德邦、安能等傳統物流的頭部玩家也沒有放過醫藥物流這塊肥肉,早就看到了醫藥物流的高利潤空間價值所在,不只是窺視已久,實際上也已涉入此業務領域多年,并取得了一定的業務規模。

因為多數傳統的物流企業并未取得藥監局發放的醫藥、醫療器械的儲運資質,同時產品中并未推出專門針對醫藥物流的產品服務,運營上與普貨合車轉運操作,并無特殊的操作流程。

在業務方面,只收取普通醫藥、醫療相關器械及周邊產品,只是當做優質類客戶群體進行獲客,沒有專業化醫藥物流開發團隊,也沒有對該領域進行深入挖掘和提供更高層次的產品服務。

傳統物流企業的客戶群體多數為散客和小B端客戶,由于資質問題和運營質量原因,并未承接國內大型醫藥、醫療器械企業的業務。而散客群體中有一部分是做灰色行業的藥販,這類人看中大牌零擔企業的運輸質量和代收貨款安全度高,成為一些地區網點收入的主力軍。

3.3 平臺垂直物流布局末端配送

由于目前電商平臺幾乎都采用倉配模式,前端進倉和倉間調撥主要是由廠家以整車的形式完成,因此,電商垂直物流在醫藥物流業務方面主要體現在末端配送。例如京東醫藥物流采取的是F2C模式,直接對接醫藥生產企業,達成直采協議,利用京東電商平臺和強大的倉儲、配送能力減少物流中轉環節,特別是提高三線以下等級城市的醫藥流通效率。

電商垂直物流的優勢主要體現在承接平臺銷售流量,主要做2C業務,靠流量優勢奪取末端配送市場份額。

從目前醫藥電商銷售規模來看,2C業務僅占醫藥物流整體規模很小的比例,還未形成規模效應。目前,京東物流正在抓緊布局B端業務,如3月6日與北京華鴻有限公司達成合作,旨在建立一體化醫藥物流生態,打造一站式供應鏈解決方案,提升整個醫藥供應鏈效率。

 

2015-2018醫藥電子商務銷售規模

數據來源:前瞻研究院

4、未來的機會與行業格局

4.1 快遞快運企業入局的機會

隨著醫藥「兩票制」的全面落地實施,改變的不只是藥價,更直接影響了醫藥的流通模式。同時,很大程度上改變了原有的醫藥物流形態,直接消除了醫藥流通過程中的多層交易環節,這也就減少了物流的中轉環節。而從廠家到代理商到醫院(藥店)的模式,實則抬高了醫藥倉儲和網絡化運輸的要求。

同時,鑒于目前醫藥物流的成本較高,以及質量追責制的實施,這將促使醫療企業加強與第三方物流的深度合作,需要從倉儲到中轉到末端配送全方位的供應鏈解決方案,為第三方物流提供了更多進入該領域的機會。

然而從趨勢上看,這個機會窗口應該不會太久,將會建立更高的行業壁壘,第三方物流必須抓緊時機,進行廣泛且深入的布局。

4.2 藥企物流主導地位受威脅

從當前醫藥市場格局看,國藥物流、華潤醫藥物流、上藥物流和九州通物流四家龍頭憑借母公司賣方市場的優勢,僅占據了醫藥物流市場份額的30%左右,并沒有取得完全的優勢比例。

隨著「兩票制」的全面落地,藥企物流的業務也將受到直接影響,如何協助母公司做好全新的醫藥供應鏈解決方案,變革原有的倉儲、運輸模式適應新的流通體系是一大課題。同時,是否需要走向開放,擴展業務覆蓋能力,拿下更多的市場份額,仍值得深入探索。

雖然目前醫藥電商銷售規模持續上升,但比例仍舊不高,電商物流主要依靠平臺消費者帶來的流量,是主做C端市場末端配送的業務,對傳統藥企物流的B2B模式威脅不大。

而零擔快運企業實力的擴張,則會沖擊藥企物流的B2B業務,對原有藥企物流為主導的醫藥物流市場格局產生大的震動。

4.3 快遞、快運在醫藥領域站穩腳跟

目前,傳統的綜合物流企業在醫藥物流領域做得最好、最具代表性的就是順豐速運和佳吉快運兩家。

從公布的數據看,目前,順豐和佳吉在醫藥物流的收入已趕超藥企物流的頭部企業,運營上擁有醫藥物流資質,且設立獨立的醫藥物流業務部門,做戰略布局、業務開發、質量管控制度和標準操作流程等。

從市場占有率看,順豐、佳吉已在醫藥領域站住了腳,下一步將會在深度的冷鏈倉儲及高端醫藥物流業務方面進行競爭。實際上除順豐、佳吉外,德邦、安能等普貨運輸企業在醫藥相關貨物方面的收入也并不低,主攻普通醫藥和醫療器械的運輸業務,只是包含在普貨中沒有做獨立的業務區分。

傳統綜合物流要深度參與醫藥物流的競爭,就必須學習順豐,著手冷鏈,全面完善從倉儲到末端配送環節的全流程業務部署,特別是在廠家追責制的制度標準下,提高運營質量,以獨立的業務做深度服務才是競爭能力的體現。


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